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宇腾软件

版本说明:【货代专业版】,价格根据所选功能模块浮动,欢迎联系我司索取报价。

适用于主做传统海运/空运FOB,CIF的一定规模的货代企业(20人以上)支持海运BOOKING,提单等制作,费用模板,专业财务管理,更加轻松,同时支持业务跟进,业务计划,财务统计分析,文件归档等


产品包功能描述
基本资料基本资料1、系统参数资料,2、公共参数资料,3、物流参数资料,财务参数资料
公司管理公司管理1、公司信息管理:登记公司基本信息并且可以上传公司logo。
2、部门资料管理:部门组织架构功能,同时如果有公司并且购买了,则可以形成集团化架设。
客户会员及订单系统客户会员及订单系统1、在线注册:可以通过官网在线注册,自动转到系统客户公海,并提醒审核。
2、询价管理:可以在线进行海运或者空运询价,待供应商确认价格后下载报价表与查看报价费用,同时可以确认询价回复对询价有异议。
3、海运订舱查询:在线输入订舱数据,无需再提供booking,查看订单轨迹信息等。
4、空运订舱查询:在线输入订舱数据,无需再提供booking,查看订单轨迹信息等
5、文件下载:在线下载报价表等
6、账单下载,付款信息查看
OA审批管理OA审批管理1、审核流程,可以根据公司针对每个模块功能,进行自由搭建几级审核,并且设定每级审核角色
2、客户资料归档审核,3、供应商资料归档审核,4、运输方式审核,5、海运订单审核,6、空运订单审核,7、外配订单审核,8、订舱单审核,9、派车单审核,10,提单审核,11、应收费用审核,12、应付费用审核,13、客户账单审核,14、付款申请审核,15、发票审核,16、实收核销审核,17,实付核销审核,18,日常管理费用审核
19、邮件发送:单证资料与账单等可以通过邮件自动发送
人力资源管理人力资源管理1、员工资料管理:员工资料建立与生日提醒,合同到期提醒等。
2、文件管理:员工合同文件,证书文件,证件文件归档
3、职务职级:公司职务职级设定。
4、角色权限设定:根据员工角色设定对应系统使用权限
及时提醒功能及时提醒功能可以根据公司内部,各职位,各功能进行设置个性化提醒功能:
1、员工生日提醒,2、员工合同到期提醒,3、客户合同到期提醒,4、订单截关日到期提醒,5、订单开航日到期提醒,6、应收费用未制作提醒,7,对应审核流程未完结提醒,8、客户欠款提醒等
客户管理销售计划与总结1、客户公海:可以将展会或者其他方式收集到的目标客户归档在客户公海,并且有给业务员或者经理开放权限,进行客户认领跟进,三个月未跟进下来的客户,手动选择回归公海。
2、客户跟进记录:业务访客记录与下次计划登记,并且需要主管审批内容,同时将下次跟进时间进行提醒
3、加入销售计划功能:包含公司销售年度计划设定(货量,开户数,利润,访客数),分配给各分公司作为月度计划,生成月份销售计划分析
4、增加目标客户跟进记录,需要填写访客情况,机会等级,下次访客时间,计划处理方案,主管审批意见等。
5、增加销售周总结与计划,自动查看月度计划进展,本周货量,开户,利润,访客完成情况,学习情况总结,下周计划处理方案,主管审批意见。
客户管理1、客户正式资料:可以由公海已经跟进成交的客户转入到客户正式资料。
2、客户未走货时长提醒:自动提醒出超过一段时间未交货的客户信息。对应超过三个月未交货,可以选择手动转入客户公海进行跟进。
3、客户合同管理:建立客户合同起止时间,系统将自动提醒,同时可以将客户电子合同传入系统归档。
4、客户信用度管理:根据付款方式与客户额度或者期限进行客户欠款信用度提醒管控。
5、客户查询列表,8、客户多人员资料登记,9、客户开户银行信息登记,方便发票制作。
供应商管理供应商管理1、供应商资料建立
2、供应商列表查询。
3、供应商合同文件,报价文件归档
4、供应商联系人资料建立
5、供应商查找:可以查找在使用宇腾系统并且对外开放了api的相关经过宇腾审核的实力级别的物流公司,选择他们对应的优势,建立到系统中,通过api自动下单等。
订单管理传统海运订单管理1、订单新建,订单预录
2、订单查询列表:可以和excel一样自由筛选查询,编辑自己的风格。
3、订单关键信息提醒:如截仓,截关,开航日,到港日等
4、复制订单:同一个客户资料系统的订单可以快速复制。
5、文件归档:电子文件上传归档,如船东单等单证资料
6、区分进出口类型,自揽获还是指定货等类型
1、订舱单制作:订舱单信息登记,制作,审核,预览,打印,导出,邮件发送
2、派车单制作:派车单信息登记,制作,审核,预览,打印,导出,邮件发送
3、船东单制作:船东单信息登记,制作,审核,预览,打印,导出,邮件发送
4、货代单制作:订舱单信息登记,制作,审核,预览,打印,导出,邮件发送
5、其他单证资料:归档上传
6、运单轨迹设置:记录每一步操作:如接受订单,已订舱,已派车,已装柜,已对单,乙放单,已报关,已开航,已到港,已清关,已提取,已派送,已签收
传统空运订单管理1、订单新建,订单预录
2、订单查询列表:可以和excel一样自由筛选查询,编辑自己的风格。
3、订单关键信息提醒:如开航日,到港日等
4、复制订单:同一个客户资料系统的订单可以快速复制。
5、文件归档:电子文件上传归档,如船东单等单证资料
6、区分进出口类型,自揽获还是指定货等类型
1、订舱单制作:订舱单信息登记,制作,审核,预览,打印,导出,邮件发送
3、航空单制作:船东单信息登记,制作,审核,预览,打印,导出,邮件发送
4、货代单制作:订舱单信息登记,制作,审核,预览,打印,导出,邮件发送
5、其他单证资料:归档上传
6、运单轨迹设置:记录每一步操作:如接受订单,已订舱,已派车,已装柜,已对单,乙放单,已报关,已开航,已到港,已清关,已提取,已派送,已签收
订单外配管理主要针对外发给其他同行的订单进行管理
1、订单新建,订单预录
2、订单查询列表:可以和excel一样自由筛选查询,编辑自己的风格。
3、订单关键信息提醒:如签收日等
4、复制订单:同一个客户资料系统的订单可以快速复制。
5、文件归档:电子文件上传归档,如船东单等单证资料
6、区分进出口类型,自揽获还是指定货等类型
财务管理基础财务模块
1、应收费用模版建立:建立应收费用模板或者通过询价转入(询价需要开发),一次性导入,避免输入工作量增加
2、应收费用制作:应收费用单据建立,修改,审核,同时必须如果已经审核的订单。
3、应收对冲:如果已经审核的费用需要修改,则需要再新建一个应收单据输入正负数进行对冲,并且继续审核流程。
4、客户账单开立:可以单票开立也可以月结方式开立账单,账单同样需要走审核流程。
5、客户发票管理:记录客户账单哪些账单已经开票,哪些未开票,同时将客户的发票可以归档
6、客户实收核销:针对已经审核的账单,客户付款后,进行费用核销,并且上传客户水单,同时进行审核流程。
7、应付费用模版建立:建立应收费用模板,一次性导入,避免输入工作量增加
8、应付费用制作:应付费用单据建立,修改,审核,同时必须如果已经审核的订单。
9、应付对冲:如果已经审核的费用需要修改,则需要再新建一个应付单据输入正负数进行对冲,并且继续审核流程。
10、付款申请管理:针对供应商付款,现在系统中建立付款申请,同样需要走审核流程,审核完毕才能付款。
11、供应商发票管理:针对付款申请单需要供应商开票的,进行标记,并且将供应商发票归档
12、供应商实付核销:针对已经审核的付款申请单,付款后,进行费用核销,并且上传水单,同时进行审核流程。
13、利润表:统计订单的总应收,应付,已收,已付,利润等信息
14、客户欠款表:根据付款方式进行分析客户的月份超期与未超期欠款数据
15、客户收款跟进表:对于超期付款的订单,财务进行催款登记,并且记录每次客户的回复信息
16、应收费用明细表,17,应付费用明细等多份财务查询表
加强财务模块1、供应商智能对账管理:批量导入供应商月结账单,并且系统自动对比,如果有差额快速检测出来并且快速批量处理加入应付费用中。
2、客户交货状况统计表:统计客户出货情况
3、日常开支管理:公司报销,房租水电,薪资等记录进入,并且走审核流程
4、业务提成利润表:业务提成利润查询,导出
5、业务提成计算:需要根据公司的计算方式进行提成二次开发设计
6、公司纯利表:结合公司营业应收应付,与管理费用开支,查看出公司纯利润
7、公司现金结余表、8、银行余额表
9、各大统计分析报表:可以无限级分析数据,如按月份,按业务员,按客户等,同时能出统计图,与月份或者其他要素的对比分析。让管理人员不再需要导出excel来分析数据


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